A pesar del impacto de COVID en la salud mundial y el crecimiento económico, 2020 trajo buenas noticias para Europa. Vale la pena celebrar los niveles récord de energía limpia, los compromisos transfronterizos con la energía limpia y los paquetes de estímulo masivo vinculados a la descarbonización (especialmente en las industrias pesadas).
La investigación reciente de Accenture, “Las industrias europeas pueden crecer con verde”, muestra cómo el cemento, el acero y los productos químicos, así como las industrias emergentes relacionadas con los centros de datos y la fabricación de baterías, pueden reducir drásticamente las emisiones de carbono sin comprometer su competitividad de costos.
Pero una discusión completa sobre la descarbonización de las industrias debe arrojar petróleo y gasoline en la mezcla. La refinación, que es responsable del 80 por ciento de todas las emisiones del sector europeo del petróleo y el gasoline, representa más emisiones directas en Europa que los sectores de los metales o el cemento. De hecho, en términos de emisiones, el petróleo y el gasoline se quedan atrás solo de los productos químicos y la generación de energía. Aún más crítico, el sector de la refinación suministra combustibles para el sector del transporte por carretera, que a su vez es responsable de casi 900 millones de toneladas de CO2/año. Eso es casi tres veces más que los fabricantes de materiales pesados combinados (Figura 1).
Fuente: análisis de Accenture con datos del EEE
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Las emisiones relacionadas con la refinación no son las más difíciles de reducir. Los sectores de la aviación y el transporte marítimo lo tienen más difícil, dado que, naturalmente, están restringidos por las limitaciones de espacio y peso. También lo hacen los productores de acero y cemento, cuyos procesos de muy alta temperatura no se reemplazan fácilmente con alternativas tecnológicas bajas en carbono. A diferencia de, las refinerías son bastante flexibles en su materia prima y tienen la ventaja adicional de poseer sitios industriales masivos con infraestructuras existentes capaces de suministrar combustibles bajos en carbono.
Esto no quiere decir que la descarbonización sea fácil para las refinerías. Difícilmente. Las refinerías en Europa ya están bajo una intensa presión, gracias a la disminución del crecimiento y los márgenes. Será difícil encontrar financiación de inversores para grandes transformaciones. Como resultado, sus transiciones de descarbonización deben centrarse en mejorar continuamente el rendimiento y pensar más allá de los límites de los activos de refinación tradicionales.
Alcance 1+2: Intensifique la energía verde y la eficiencia para obtener márgenes más altos
La refinación usa solo petróleo y gasoline, ¿verdad? No. No nos olvidemos de la electricidad necesaria para alimentar las bombas, los compresores y las luces de la refinería. Representa casi el 10 por ciento del consumo de energía del sector. Si bien parte de esa electricidad se puede cogenerar con vapor a través de procesos térmicos, todavía existe la necesidad de electricidad estable, y generalmente costosa, suministrada a través de la purple native.
Cambiar a energía confiable, 100 por ciento renovable presenta una gran oportunidad. Los acuerdos estructurados de poder adquisitivo (PPA) entre la industria pesada y los operadores de parques solares/eólicos son cada vez más comunes. No solo reducen las emisiones de “Alcance 2” de la electricidad consumida por los operadores, sino que también ahorran costos de energía. Según nuestro análisis, la disminución constante de los costes de la energía verde puede permitir que la industria del refinado ahorre hasta 3 000 millones de euros al año para 2030. Eso puede traducirse en un ahorro de aproximadamente el 75 % del precio industrial medio de la electricidad, junto con cinco millones de toneladas. de CO2 por año (Figura 2).
Fuente: Modelado de Accenture sobre CO2 ahorro (mTCO2) y valor neto (miles de millones de euros), ampliado a partir del análisis del valor neto de Energizing Industries (2020), escenario conservador asumiendo un precio del carbono de 50 EUR/tnCO2precio de electricidad PPA de 30 EUR/MWh, precio Brent de 65 USD/barril y 80 % de la producción de hidrógeno impulsada por las refinerías, suponiendo un crecimiento de la demanda remaining de 2x para H2 principalmente en sectores industriales mientras que la producción de H2 establecida todavía se basa en SMR para 2030.* Disminución de la demanda de flamable tradicional + combinación de energía con menos carbono para la electricidad de la purple promedio.
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Además, es possible que el consumo de electricidad aumente drásticamente en las refinerías del futuro, con los sitios e infraestructuras de refinería existentes rediseñados para una alternativa de hidrógeno verde más limpia. Incluidos los costos de capital adicionales, esperamos que la producción de hidrógeno verde se vuelva financieramente atractiva para 2030. Con los costos de electricidad para el consumo intensivo de energía electrólisis disminuyendo rápidamente, esto puede crear una oportunidad de valor neto por valor de al menos mil millones de euros para las refinerías, al tiempo que les permite evitar 18 millones de toneladas de CO2 emisiones (Figura 2).
Vale la pena señalar que el éxito de la electrólisis supone electricidad verde abundantemente disponible y de bajo costo. En el escenario de controles de mercado mayorista más estrictos para la electricidad y/o capacidad de nueva generación rezagada, otra forma de producción de hidrógeno limpio se vuelve muy interesante. La viabilidad económica de almacenamiento y utilización de la captura de carbono (CCUS) probablemente alcance un punto de inflexión alrededor de 2030, incluso con precios de electricidad altos y precios de carbono moderados, e incluso antes de considerar los ingresos de las ventas adicionales del CO capturado.2 para otros usos industriales. Con un precio del carbono más alto, el tamaño del premio del hidrógeno azul aumenta considerablemente. Mejor aún, el valor del hidrógeno azul no depende de la disponibilidad y la reducción de costos de la electricidad verde.
Finalmente, más aumenta la eficiencia en las operaciones son posibles. Hoy en día, los esfuerzos para reducir la huella de carbono de una refinería se centran en mejorar la eficiencia de los procesos. Acciones como la modernización de equipos obsoletos y la mejora de los controles regulares continúan valiendo miles de millones de euros cada año, con una ventana de recuperación de la inversión de solo unos años y la posibilidad de reducir las emisiones en más del 10 por ciento.1
Si bien las acciones tradicionales pueden alcanzar sus límites con el tiempo, las nuevas acciones habilitadas digitalmente pueden impulsar los procesos de detección de carbono y mantenimiento predictivo. Las tecnologías digitales también permiten una optimización más amplia de la cadena de valor, por ejemplo, mejorando la combinación de productos para responder a las fluctuaciones de la demanda en tiempo actual, lo que puede permitir eficiencias paralelas tanto en costos como en emisiones.
Alcance 3: Nuevos activos para nueva demanda
Como muestra el caso del hidrógeno, no se trata solo de asegurar los márgenes de la demanda precise de productos de refinación. Si bien las empresas de transporte pesado son responsables de una cuarta parte de todas las emisiones del transporte por carretera en Europa2 no tienen alternativas al diesel hoy en día, nuevos combustibles de transporte están viniendo. A diferencia de los motores eléctricos que impulsan una parte cada vez mayor de los vehículos ligeros en Europa, muchos clientes B2B de minoristas y refinerías de petróleo verán una oportunidad actual en los biocombustibles y el hidrógeno.
De hecho, los combustibles bajos en carbono presentan grandes oportunidades para que las refinerías y los minoristas europeos satisfagan la nueva demanda y también reduzcan las emisiones indirectas (alcance 3) de sus productos. Al aprovechar sus infraestructuras existentes para la producción y venta minorista de combustibles, las empresas pueden aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, aumentar los márgenes y encontrar alternativas a la disminución de la demanda de combustibles fósiles en un mundo posterior a la COVID-19.
Otra conclusión clave: los combustibles bajos en carbono se están convirtiendo en la opción de menor costo para los clientes de las refinerías. Costos de producción decrecientes y CO emergente2 los impuestos sobre los combustibles convencionales están reduciendo la prima de precio para los clientes. Eso hará que los camiones de pila de flamable alimentados con hidrógeno, así como el diésel renovable en forma pura, sean una opción atractiva para 2030. En ese momento, Europa teóricamente podría reducir la totalidad de sus ~200 millones de toneladas de emisiones de transporte de mercancías por carretera ( Figura 3).
Fuente: Modelado de Accenture, ampliado del análisis de Energizing Industries (2020), suponiendo un precio del carbono de 50 EUR/tnCO2 y el precio del Brent de 65 USD/barril, el precio del H2 crudo verde de 2 EUR/kg para 2030 y un 30 % menos de impuestos sobre el flamable para el H2.
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En normal, la reinvención de las empresas petroleras requerirá acciones inteligentes (no compensaciones) en las áreas de carbono, clientes y competitividad. Estoy seguro de que la industria está a la altura del desafío. Mientras espero pacientemente el resurgimiento de los viajes, la movilidad y la producción industrial en Europa en 2021, me alientan los nuevos movimientos inteligentes diarios que veo que las empresas industriales, incluidas las de petróleo y gasoline, toman para prepararse para el imperativo de descarbonización posterior a la pandemia. en Europa.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este documento pretenden estimular el pensamiento y la discusión. Como cada negocio tiene requisitos y objetivos únicos, estas concepts no deben verse como un consejo profesional con respecto al negocio.
Fuentes:
1 Análisis de Accenture
2 EEE
