Esta publicación es parte de una serie patrocinada por AgentSync.
Las luchas de la Florida para retener un mercado de seguros de propiedad y accidentes (P&C) han sido noticia y estimularon una sesión legislativa especial este año. Con un paquete de revisiones regulatorias y un movimiento sin precedentes para el reaseguro respaldado por el estado, queda por ver si las reformas pueden tapar los agujeros del sistema asediado de la Florida.
Luchas generales en propiedad y daños a terceros en todo el país
A medida que el cambio climático aumenta la cantidad y la gravedad de los desastres naturales y los daños que los acompañan, los estados particularmente vulnerables a sequías o inundaciones han tenido dificultades para mantener las opciones de cobertura para los propietarios de viviendas.
California tiene medidas provisionales que permiten al comisionado de seguros poner una moratoria a las cancelaciones de seguros de viviendas en áreas de desastre. A raíz del huracán Katrina, las aseguradoras más grandes se retiraron del seguro de vivienda en Luisiana. Ese estado ahora mantiene su mercado de seguros generales a través de aseguradoras más pequeñas y localizadas, a las que el estado adapta su cultura regulatoria, como lo demuestran los paquetes legislativos de este año.
En normal, un informe de McKinsey se hace eco de la evidencia anecdótica de estos estados: en los últimos años, el seguro de propiedad y daños a terceros ha dejado sin asegurar los incidentes más grandes y tiende a funcionar mejor para las compañías más pequeñas interesadas en la cobertura y suscripción localizadas. Desafortunadamente, todavía no existe una solución generalizada que brinde esa cobertura a una tarifa más asequible para los consumidores. Menos asegurados a menudo significa una cobertura más costosa para aquellos que la retienen.
Entonces, en términos generales, Florida no es la única que necesita abordar un mercado de seguros de propiedad que tiene tantos desafíos como oportunidades. Sin embargo, en una temporada que ha visto relativamente pocos incidentes desastrosos hasta el momento, ¿por qué tantas compañías de seguros se están yendo de Florida?
¿Por qué el seguro de vivienda es tan caro en Florida?
No hay una sola razón por la que el seguro de propietario de vivienda se haya disparado, aunque es cierto que la prima típica del seguro de propietario de vivienda en Florida es tres veces mayor que el promedio nacional. En cambio, hay algunas razones. Por un lado, las evaluaciones de suscripción y primas de las aseguradoras no se han mantenido al día con el aumento del riesgo, que se ha comido los excedentes y causado pérdidas en la rentabilidad. Sin embargo, algunos factores exclusivos de Florida han creado un efecto de bola de nieve que va mucho más allá de los ajustes del mercado que vemos en otros estados costeros (más información sobre cómo estos crean una tormenta perfecta para los transportistas más adelante):
- Reglas de cobertura y reemplazo de techos: la ley de Florida requiere que los propietarios de viviendas reemplacen los techos que hayan sufrido un daño del 25 por ciento o más. Sin embargo, los transportistas pueden exigir a los propietarios que alcancen un deducible para la cobertura, o pueden rechazar un reclamo de techo por completo.
- Asignación de beneficios: una asignación de beneficios, o AOB, le permite a un propietario firmar los beneficios de su póliza a una compañía de techado para que el techador pueda acercarse directamente a una compañía de seguros sobre el costo y el reembolso de las reparaciones de techado, o reclutar a un ajustador público para que lo respalde. su evaluación de los daños.
- Multiplicador de honorarios de abogados: un caso judicial en 2017 afirmó y fortaleció un principio authorized en Florida de que un abogado puede cobrar hasta el 250 por ciento de los honorarios típicos de un abogado si gana una demanda en nombre de un propietario. La regla se basa en el entendimiento de que estos son típicamente “casos de contingencia”, lo que significa que a los abogados solo se les paga si ganan. Por lo tanto, las demandas de los propietarios de viviendas pueden ser poco atractivas en comparación con otros casos en los que su empresa tiene garantizada una compensación por sus horas facturables. La thought del multiplicador de honorarios period alentar a los abogados a tomar casos en nombre de los propietarios de viviendas.
Para obtener una perspectiva anecdótica sobre cómo se han desarrollado estos factores en los últimos años, varios medios de comunicación han perfilado a los propietarios de viviendas cuyas historias tienen un hilo conductor related:
Un contratista de techos se acerca al dueño de una propiedad de Florida y afirma que el techo de la propiedad tiene daños lo suficientemente sustanciales como para justificar un reemplazo complete. El contratista le asegura al propietario de la vivienda que el daño estará totalmente cubierto por su seguro; de hecho, si el propietario simplemente firma una AOB, el contratista y su equipo authorized pueden incluso manejar el extremo del seguro del reemplazo del techo por ellos, ¡sin problemas!
El dueño de la propiedad de Florida firma el AOB y luego tiene que esperar meses o años, mientras que el contratista de techado contrata a una compañía de seguros. El porteador podrá disputar que el techo tenga daños iguales o superiores al 25 por ciento de su valor. Luego, el contratista de techos demanda a la aseguradora por los beneficios, lo que lleva a meses de litigios prolongados y, a menudo, a la cobertura de un techo nuevo, así como a decenas de miles de dólares en honorarios de abogados, incentivados por esos multiplicadores del 100 al 250 por ciento.
Si el transportista gana, todavía tiene que pagar los honorarios de sus abogados.
En conjunto, estas reglas han generado una disaster para la industria de seguros para propietarios de viviendas de Florida. Considere: Florida ha evitado en gran medida una gran temporada de huracanes desde 2018. Los propietarios de viviendas de Florida componen el 9 por ciento de los reclamos anuales en los EE. UU. Sin embargo, Florida representa el 79 por ciento de las demandas anuales de reclamos de propietarios de viviendas.
El resultado aguas abajo es que las primas han aumentado por triplicado para algunos propietarios, y las aseguradoras se han vuelto cada vez menos dispuestas a correr el riesgo de asegurar techos de más de 10 años.
El mercado de propiedad y daños a terceros de Florida está en disaster debido a la salida de las aseguradoras y la rebaja de las calificaciones
La disaster de seguros para propietarios de viviendas en Florida alcanzó un punto álgido en el último año, ya que las aseguradoras se retiraron por completo del estado.
En una proclamación que convocó a una sesión especial de la legislatura a fines de mayo de 2022, el gobernador Ron DeSantis justificó la medida de emergencia con estadísticas como: “la industria de seguros de Florida ha visto dos años consecutivos de pérdidas netas de suscripción que superan los mil millones de dólares cada año”. y “Residents Property Insurance coverage, la aseguradora pública de último recurso del estado de Florida, ha visto un aumento de 399,822 pólizas desde principios de 2020 y está en camino de superar el millón de pólizas para fin de año”.
Entonces, muy claramente, el mercado está perdiendo dinero, y más personas se ven obligadas a ingresar a la aseguradora respaldada por el estado después de que sus aseguradoras abandonan el mercado.
Y, para ser claros, las aseguradoras ciertamente están abandonando el mercado.
En julio de 2022, Bankers Insurance coverage Group se convirtió en la decimotercera compañía de seguros en comenzar a liquidar o dejar de ofrecer nuevas pólizas solo este año. En perspectiva, el Tampa Bay Instances señaló que había 63 aseguradoras de propiedad y daños a terceros requeridas para informar las finanzas en el estado a fines de 2020 (una lista que incluía compañías en proceso de liquidación incluso entonces). Ese mismo año, dijo el Instances, un análisis del mercado mostró que solo cuatro empresas habían demostrado rentabilidad.
Y, para que no crea que los propietarios de condominios en Florida lo tienen mejor… Después del trágico derrumbe de un edificio que mató a 98 personas en Surfside, Florida, en 2021, un acuerdo de seguros de $1 mil millones ha impedido que las compañías de seguros de propiedad y daños a terceros aseguren condominios en Florida. Para los transportistas que eligen permanecer en el mercado de condominios de Florida, hay tan poca competencia que los precios pueden duplicarse, triplicarse o más y los consumidores no tienen opción de comprar en otro lugar.
Legislación de seguros de propiedad y daños a terceros de la sesión especial de Florida
Con el grupo disponible de aseguradoras enfrentando contracciones de más del 10 por ciento, DeSantis y la legislatura volvieron a la mesa después de la sesión ordinaria para abordar algunos de los factores subyacentes que han provocado el colapso del mercado en los últimos cinco años.
El 24 de mayo de 2022, la legislatura aprobó una legislación radical destinada a reformar el mercado, y el gobernador de Florida la convirtió en ley dos días después.
Las disposiciones de la ley incluyen:
- $ 2 mil millones asignados a un programa de reaseguro para ayudar a la póliza, que brinda asistencia a las compañías de seguros para colocar contratos de reaseguro para cobertura
- $150 millones en subvenciones para propietarios de viviendas de Florida para “fortalecimiento de viviendas”, con el objetivo de hacer que las viviendas sean más resistentes a los daños causados por tormentas
- Requisitos de que los portaequipajes cubran techos con menos de 15 años de antigüedad, o techos que “tengan al menos cinco años de vida útil restante”
- Nuevos estándares para multiplicadores de honorarios de abogados y asignaciones de honorarios de abogados, “desincentivando reclamos frívolos”
Algunos legisladores en Florida intentaron prohibir a los asegurados que impugnaran las denegaciones de reclamos en los tribunales, mientras que otros defendieron las demandas de reclamos, diciendo que son un mecanismo de cumplimiento importante que incentiva a las aseguradoras a pagar los reclamos en primer lugar.
Otras críticas argumentaron que las leyes no van lo suficientemente lejos para proteger a los consumidores, quienes probablemente no verán reducidos o incluso estancados los costos de las primas durante años después de la implementación de la ley. Un grupo de derecho de seguros de propiedad criticó la ley por ser unilateral, admitiendo que el fraude de los asegurados y contratistas ha jugado un papel, pero dijo:
“La palabra ‘F’ no es una calle de sentido único… Contrariamente a la creencia widespread, las compañías de seguros continúan eludiendo sus obligaciones contractuales y legales a pesar de sus incesantes preocupaciones sobre la defensa de demandas ‘desenfrenadas’. En realidad, abordar el litigio verdaderamente frívolo es el primer paso para comenzar a resolver nuestro problema del mercado de seguros de propiedad, pero ¿por qué detenerse allí? … Los mismos esfuerzos deben dirigirse a combatir la inmunidad tácita que es el fraude de las aseguradoras…”
Rebaja de calificación de seguro de propiedad y daños a terceros de Demotech
Si bien los legisladores de Florida esperan que la nueva ley evite más turbulencias en el mercado de propiedad y daños a terceros, todavía hay aguas agitadas por delante.
Por un lado, las compañías de seguros de Florida dependen en gran medida de Demotech, una agencia calificadora, para emitir juicios sobre la solvencia de las compañías en el estado. En julio, los planes de Demotech para rebajar las calificaciones de 17 compañías de seguros generales provocaron furor en la Asociación de Agentes de Seguros de Florida (FAIA) y los reguladores estatales. Al degradar a estos operadores, Demotech estaría indicando a los consumidores que estos operadores no están fijando los precios ni asegurando sus contratos de manera adecuada, y advierte que no deben firmar contratos con ellos.
Una rebaja también podría tener repercusiones secundarias, ya que muchos patrocinadores de hipotecas requieren que los propietarios de viviendas tengan pólizas de seguro con compañías que cumplan con ciertos estándares de solvencia.
La FAIA y los reguladores estatales no nombraron qué operadores Demotech planeaba degradar, pero siete se hicieron públicos a principios de agosto.
Dado que el número de aseguradoras de propiedad y daños a terceros activas dispuestas a proporcionar nuevas pólizas para propietarios de viviendas en el estado ronda los 50, en este punto, tener 17 degradadas podría ser devastador para la sostenibilidad normal del mercado.
En un esfuerzo por mantener el mercado a flote, la Oficina de Regulación de Seguros (OIR, por sus siglas en inglés) de Florida dio un paso verdaderamente sin precedentes, ofreciendo contratos de reaseguro temporales con el respaldo complete de la compañía de seguros del estado, Residents Property Insurance coverage, y, además, la asociación de garantía del estado. . Un comunicado de prensa de la oficina del comisionado David Altmaier dijo que el acuerdo debería satisfacer los requisitos para las hipotecas respaldadas por Fannie Mae y Freddie Mac.
El futuro del mercado de seguros para propietarios de viviendas en Florida sigue siendo incierto
La OIR de Florida y la legislatura claramente están haciendo esfuerzos para apuntalar el mercado, fortalecer los hogares y mantener un entorno rentable y seguro para los consumidores. Sin embargo, así como estas condiciones extremas no surgieron de la noche a la mañana, las soluciones reales llevarán tiempo.
Queda por ver qué tan efectivas serán las acciones de este año, así como qué puede proponer la legislatura en la sesión del próximo año para impulsar aún más el mercado de propiedad y daños a terceros de Florida. Mientras tanto, esperamos que Florida vea cielos despejados, aguas tranquilas y sol.
En AgentSync, es poco lo que podemos hacer para afectar directamente las reclamaciones de propiedad y daños a terceros y las condiciones del mercado de Florida. Sin embargo, para los transportistas, MGA y agencias, podemos ayudar a agilizar las licencias, la verificación y las citas de productores y ajustadores. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte nuestras soluciones.
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