Actualización de octubre de 2022: Si todavía está leyendo esto, todavía estamos buscando personas de calidad para unirse a nosotros como asesores asociados.
El equipo de asesoramiento al cliente de la firma de asesoramiento patrimonial Providend se divide en dos niveles:
- Los asesores de clientes escuchan las necesidades de los prospectos y elaboran planes financieros y recomendaciones para ellos. El asesor de clientes atiende a los clientes existentes que administran en el día a día.
- Los asesores asociados se preparan para convertirse eventualmente en asesores de clientes. Durante 2 a 3 años, los asociados aprenderán los aspectos prácticos de la asesoría patrimonial apoyando al equipo de asesores de clientes.
Esta será una posición de tiempo completo.
Aprenderás desde cero:
- Cómo organizar los detalles financieros de los prospectos y clientes en nuestro proceso de planificación financiera
- Clasificar y dar sentido a las pólizas de seguro existentes que traen los prospectos
- Desarrolle o fortalezca sus fundamentos de inversión y aprenda nuestra filosofía de inversión
- Construir o fortalecer los aspectos técnicos de la planificación financiera integral
- Aprenda la forma de escuchar, asesorar, involucrar y presentar a clientes potenciales y clientes
Lo que es más importante, se empapará del ADN único de Providend de hacer lo que es adecuado para los clientes al convertirse en su asesor de confianza y más competente.
Buscamos personas con los siguientes atributos para unirse a nosotros:
- Impulsado y motivado para hacer las cosas correctas en la vida.
- Tener un gran interés en el asesoramiento patrimonial private.
- Tener buenas habilidades interpersonales y de comunicación.
- Ama un ambiente de trabajo dinámico donde puedas crecer y desarrollarte.
- Bonificación: Habilidad para persuadir y convencer a la gente (después de todo, eventualmente, este será un rol de ventas)
- Bonificación: un verdadero hambre de descifrar lo que funciona y lo que no funciona en el mundo de la gestión de inversiones y patrimonio.
Con el tiempo, trabajará con clientes de alto poder adquisitivo que deseen administrar adecuadamente el patrimonio acquainted con su ayuda.
Los asesores asociados que se unieron a nosotros en el programa
En los últimos 3,5 años, se nos han unido personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos de ellos todavía están con nosotros ayudando a nuestros asesores de clientes a diario, y esperamos que eventualmente, todos ellos sean asesores de pleno derecho, sirviendo y ayudando a los clientes a alcanzar sus metas financieras.
No necesita un CFP, CFA o AWP para unirse a nosotros. Un título tampoco es un criterio clave. Estamos buscando personas valientes y concienzudas que tengan una brújula ethical sólida y una afinidad hacia el dominio de la riqueza y el dinero.
Su actitud hacia la vida debe inclinarse más cerca de estar al servicio de los demás.
Una gran parte del trabajo diario de los asesores asociados consiste en procesar las notas de la reunión después de escuchar los deseos del cliente, clasificar y calcular el primer corte de las finanzas del cliente y preparar los informes financieros para la revisión anual del cliente.
Para hacer bien este trabajo, definitivamente se necesita valor y conciencia para garantizar que las cosas se hagan correctamente.
Estas son algunas de las personas que están actualmente en el programa:
- Un asesor financiero experimentado que solía trabajar en una agencia vinculada y una firma de asesoría financiera independiente decidió unirse a nosotros para aprender a trabajar y atender a los patrimonios más altos.
- Un funcionario que trabaja en una agencia pública que podría tener una carrera muy decente en el servicio civil, pero decidió escuchar su corazón para buscar una carrera más satisfactoria donde pueda tener un impacto significativo en la vida de las personas.
- Un gerente basic en su propia empresa acquainted que decidió emprender el camino por su cuenta ingresando a un dominio donde puede unir su afinidad pure hacia las finanzas con sus años de experiencia trabajando con personas.
- Una gerente de relaciones bancarias que se sintió atrapada porque no podía recomendar productos que realmente beneficiaran a sus clientes y le permitieran sentirse bien al estar al servicio de las personas.
- Una persona sociable que busca la verdad, con una filosofía de inversión basada en la investigación y la evidencia, que solía trabajar como analista bancario y como gerente de relaciones bancarias y que está más interesado en evangelizar el plan de vida adecuado para sus clientes que simplemente alcanzar los objetivos de KPI para quienes él trabaja para.
- Una profesora de comunicación práctica e inquisitiva que desea tener un impacto financiero más significativo en la vida de su familia y de sus clientes.
bryanquien es uno de nuestros primeros asesores asociados (y mi compañero de almuerzo), elaboró un poco sobre su vida y el trabajo que hizo en Providend en este video:
El año pasado, se graduó del programa para convertirse en asesor de clientes de pleno derecho.
Si desea unirse a nosotros, puede enviar su currículum y carta de presentación a hr[email protected]. Más detalles sobre los roles se pueden encontrar aquí.
Esta es la historia de nuestro CEO:
Invertí en una cartera diversificada de fondos cotizados en bolsa (ETF) y acciones que cotizan en EE. UU., Hong Kong y Londres.
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Kyith trabajó como ingeniero de operaciones de TI de 2004 a 2019. Actualmente, trabaja como especialista sénior en soluciones en la firma de asesoría patrimonial de pago único Providend.
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